[00:00.000] 作词 : Yoshihiko Ando
[00:01.000] 作曲 : Fujimal Yoshino
[00:34.919]素敵な罠なら落ちでみる
[00:43.391]一人言さえ風に吹かれて
[00:51.832]抱きしめる震える肩先
[00:59.401]そこはMidnight Bay
[01:08.394]きらめく都会の残り火が
[01:16.707]暗い波間で揺れているから
[01:25.032]目を閉じる君の横顔も
[01:32.919]今はMidnight Trap
[01:41.088]It's only cry baby blues
[01:46.732]淋乚い恋が吹き溜る
[01:53.674]Woo..........
[01:57.618]It's only cry baby blues
[02:03.367]泣き出す前に抱きしめる
[02:10.073]Woo.........
[02:48.410]髮を解いたら踊ろうか
[02:56.766]夜霧の中に溶けるニ人は
[03:05.073]もう二度と会えない気がする
[03:12.566]そんな Midnight Love
[03:54.450]It's only cry baby blues
[04:00.067]都会の恋が流れ着く
[04:06.796]Woo..........
[04:11.087]It's only cry baby blues
[04:16.695]泣き出す前に抱きしめる
[04:23.619]Woo..........

作词 : Yoshihiko Ando
作曲 : Fujimal Yoshino
素敵な罠なら落ちでみる
一人言さえ風に吹かれて
抱きしめる震える肩先
そこはMidnight Bay
きらめく都会の残り火が
暗い波間で揺れているから
目を閉じる君の横顔も
今はMidnight Trap
It's only cry baby blues
淋乚い恋が吹き溜る
Woo..........
It's only cry baby blues
泣き出す前に抱きしめる
Woo.........
髮を解いたら踊ろうか
夜霧の中に溶けるニ人は
もう二度と会えない気がする
そんな Midnight Love
It's only cry baby blues
都会の恋が流れ着く
Woo..........
It's only cry baby blues
泣き出す前に抱きしめる
Woo..........